תעריפון שירותים

מאז ינואר 2004, מועד תחילת הרפורמות החדשות בענף הביטוח, הוגדלה חבותו של סוכן הביטוח הפנסיוני כלפי הלקוחות והוטלו עליו מטלות חדשות ונוספות שלא היו קיימות קודם לכן. עמידה בדרישות החוק והתקנות החדשות, כרוכה בעלייה ניכרת  בעלויות תפעול המשרד, מכאן, אנו נאלצים לגבות דמי טיפול, כהשתתפות בהוצאות הכרוכות במתן שירותים המפורטים.

לקוחות רשאים וזכאים לקבל חלק משירותים אלו, ישירות מחברות הביטוח. לנוחיותכם, להלן הפנייה למוקדי שירות לקוחות של חברות הביטוח.

הזמנת השירות דרכנו מעניקה ללקוח ערך מוסף רב הכולל: ניתוח צרכים, הכוונה, הסבר, רישום, מעקב ביצוע ומענה טלפוני אישי.

ביטוחי חיים, פנסיה, סיעוד ובריאות

העתק אישור מס , אישור להצהרת הון , דו”ח שנתי	50 ש”ח
קבלת פוליסה לטיפול פוליסות פרט בלבד- מינוי סוכן – לכל פוליסה	50 ש”ח
קבלת פוליסה לטיפול  פוליסות מנהלים ופנסיה – מינוי סוכן – לכל עובד / מבוטח	200 ש”ח
שידרוגים ושינויים – פוליסות פרט ובריאות – (הכווונה, הדרכה, הנפקה ומשלוח)	ללא חיוב
פדיון פוליסה – פרט ותג’ לעצמאים	250 ש”ח
הלוואה מפוליסה – פרט, תג’ לעצמאים ומנהלים	200 ש”ח
מנהלים ופנסיה – הליך עזיבה מלא כולל מעקב, פדיון, סילוק, ריסק זמני וכד’	ללא חיוב
מנהלים ופנסיה – הליך עזיבה מלא כולל מעקב, פדיון, סילוק, ריסק זמני וכד’ – למבוטח שאינו לקוח	700 ש”ח
הפקת מסמך הנמקה  ומסמך גילוי נאות  כנדרש מתקנות הפיקוח	ללא חיוב
ביטוח מנהלים / תגמולים לעצמאי – עריכת דו”ח גילוי נאות + מסמך הנמקה	ללא חיוב
ניתוח תיק – ביטוח פנסיוני קיים, קרנות פנסיה – לרבות הפקת דו”ח והמלצות – אחת לשנה	ללא חיוב
הקמת תכנית פנסיונית לעובד בעסק	300 ש”ח
הקמה וטיפול בתביעת בריאות/א.כ.ע/סיעוד/תאונות	ללא חיוב
הקמה וטיפול בתביעת בריאות/א.כ.ע/סיעוד/תאונות – למבוטח שאינו לקוח	1500 ש"ח
ייעוץ טרום פרישה – הכוונה וליווי	1500 ש"ח

שירותים מיוחדים – חוות דעת – הרצאות

הרצאה – בנושאי שווק ביטוח, תוכניות ביטוח,  בגוש דן והסביבה תוספת לאזור ירושלים – 200 ש”ח. תוספת לאזור חיפה, באר-שבע – 500 ש”ח.	1,250 ש”ח
חוות דעת – (כולל דו”ח בכתב) תביעות, עדות מומחה, הליך גישור בסיסי	2,000 ש”ח
תוספת בעבור הופעה בבית משפט וכן בעבור כל שעה מעבר לשעתיים ראשונות	600 ש”ח
בדיקה וניתוח תיק קיים – כולל דו”ח בכתב – פרט בלבד (לא כולל מנהלים ופנסיה)	600 ש”ח
בדיקה וניתוח תיק קיים – כולל דו”ח בכתב – מנהלים ופנסיה (כולל פרט)	800 ש”ח