ניהול השקעות
עולם ההשקעות והפיננסים הינו מורכב ודורש מומחיות ומקצועיות רבה. קיימים היום גופים רבים בשוק לניהול השקעות, כאשר לכל גוף התמחויות שונות בניהול תיקי לקוחות. אנו מקיימים שיתופי פעולה עם בתי ההשקעות המובילים בארץ. ביכולתנו להתאים לך את הגוף המנהל המתאים ביותר, תוך כדי התחשבות בכלל נכסיך ובשיקולי מס, בכדי להניב תשואות גבוהות. נשמח ללוות אותך בתהליך הרכבת התיק ולהוות גוף ביקורת נוסף לניהול השקעותיך.
ניהול תיקי השקעות
תיק השקעות הינו תמהיל המסחר שלך בשוק ההון – מניות, אגרות חוב, נכסים סחירים ועוד. המסחר מתבצע במספר אפיקים, בכדי למקסם את התשואות מהשקעותיך ובכדי להתאים את רמת הסיכון לרמה הרצויה בעבורך.
בכדי לבחור תמהיל נכון לתיק ההשקעות בשלך, יש לקחת בחשבון את סך כל נכסיך, את טווח זמן ההשקעה, הנזילות הרצויה, אופי הלקוח ועוד. התמהיל הינו דינמי וחשוב לבחור בבית השקעות אשר מקפיד לשמור אצבע על הדופק, בשוק ההון המשתנה תדיר. אנו נסייע לך בבחירת בית ההשקעות ובבניית התיק המתאים ביותר עבורך.
פוליסת חיסכון
פוליסת החסכון מוגדרת ברוב המקרים כפוליסת ביטוח חיים, המאפשרת להשקיע כסף דרך חברת הביטוח ולקבל אגב כך דחייה בתשלום מס רווחי הון עד למשיכת הכספים. בחלק מן החברות והמסלולים, ניתן להוסיף לפוליסה מרכיבים ביטוחיים, בהתאם לדרישות החברה המנהלת את הפוליסה. בפוליסת חסכון ניתן להשקיע בשתי דרכים- מדי חודש, בהוראת קבע, החל מכמה מאות שקלים בחודש. או בהפקדה חד פעמית, במינימום של כעשרת אלפים ₪.
המגוון הרחב בשוק, מאפשר התאמה מרבית לכל סוגי הלקוחות- שכירים, עצמאיים, פרטיים ומעסיקים החוסכים עבור עובדיהם.